Till senaste kommentaren

Hur hanterar jag fakturor utanför Rebnis Kassa?

Jag skulle vilja använda ett ekonomiprogram för att hantera fakturor från Rebnis Kassa, hur gör jag för att undvika dubbel bokföring?

Kommentarer

  • För er som har ett fåtal fakturor i veckan att hantera så rekommenderar vi detta tillvägagångssätt.

    Börja med att gå in på Register > Returorsaker och klicka på ”Lägg till”.
    Fyll i något likande nedanstående:


    Om ni oftast har samma återkommande gäster som vill ha faktura så kan ni använda ett betalsätt av typen "Faktura" och lägga in gästerna som kontakter så går det snabbt att skapa fakturan men det kräver lite extra arbete som vi återkommer till senare.

    Om det är olika gäster som inte är ofta återkommande så kan ni använda betalsätt av typen "Faktura - underlag/extern" och då får gästen fylla i uppgifterna på underlaget.

    När det sedan blir dags att föra över fakturorna gör ni så här:

    • Gå in på Försäljning > Kvitto och välj den tidsperiod det gäller och välj "Alla kassor" under "Sök på".
    • Klicka på Filter > Betalsätt och välj fakturabetalsättet ni använder.
    • Skapa fakturan i det externa systemet och mata in detaljerna från kvittot, när ni är klara klickar ni på Retur uppe i menyn, välj returorsaken ni skapade och gå vidare till nästa kvitto.
      OBS! Viktigt att skapandet av fakturan och returen i kassan görs samma dag.
    • Om ni använder betaltypen ”Faktura” så måste ni göra ett steg till.
      • Gå in på fliken Ekonomi och markera de två (eller flera) fakturorna som tar ut varandra och klicka på ”Skapa faktura” och sedan OK.

    En rekommendation om ni har ett stort antal gäster som vill ha faktura är att skaffa Jupiter och skicka över notorna dit och sedan sköta faktureringen i Jupiter då det har fullt stöd för kundreskontra.

    Med vänlig hälsning
    Jonas

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.